MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

Tổng quan

Thời lượng: 2 ngày

Khóa học này bao gồm các khía cạnh tài chính của Dynamics 365: định cấu hình và sử dụng các thành phần tài chính thiết yếu, khoản phải trả, khoản phải thu, khoản thu, lập ngân sách, tài sản cố định và chức năng bổ sung.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

• Hiểu và thực hiện các nhiệm vụ tài chính trong Dynamics 365 Finance

Nội dung khóa học

Module 1: Tổng quan về Dynamics 365 Finance

Học phần này sẽ thảo luận về các thành phần cốt lõi của Finance và xem xét các mô-đun liên quan.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Tổng quan về các tính năng và khả năng của Dynamics 365 Finance

Bài 2: Các thành phần cốt lõi của Dynamics 365 Finance

Bài 3: Tổng quan về các phân hệ quản lý tài chính trong Dynamics 365 Finance

Bài 4: Lợi ích của Dynamics 365 Finance

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Bạn đã biết được một số lợi ích của việc quản lý tài chính của Dynamics 365 Finance.

Module 2: Thiết lập và định cấu hình quản lý tài chính

Trong học phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo một pháp nhân mới (công ty) và thiết lập và định cấu hình quản lý tài chính cho nó. Phân hệ này bao gồm sổ cái chung.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Tạo và định cấu hình pháp nhân mới

Bài 2: Xác định và cấu hình biểu đồ tài khoản

Bài 3: Định cấu hình sổ cái và tiền tệ

Bài 4: Triển khai và quản lý nhật ký

Bài 5: Thực hiện và quản lý tiền mặt và ngân hàng

Bài 6: Thực hiện hạch toán chi phí và quản lý chi phí

Bài 7: Thực hiện các quá trình tuần hoàn

Bài 8: Định cấu hình, thu và báo cáo thuế

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình pháp nhân mới

Lab: Bài tập 2: Tạo biểu đồ tài khoản và tài khoản chính

Lab: Bài tập 3: Tạo cấu trúc quy tắc nâng cao

Lab: Bài tập 4: Tạo lịch tài chính, các năm và các khoảng thời gian

Lab: Bài tập 5: Nhập tỷ giá hối đoái bằng cách sử dụng nhà cung cấp

Lab: Bài tập 6: Tạo và sử dụng mẫu Voucher

Lab: Bài tập 7: Định cấu hình và kiểm tra các lược đồ Tích lũy

Lab: Bài tập 8: Định cấu hình và kiểm tra các quy tắc phân bổ sổ cái

Lab: Bài tập 9: Thiết lập và sử dụng kế toán liên công ty

Lab: Bài tập 10: Tạo các loại giao dịch ngân hàng và nhóm giao dịch ngân hàng

Lab: Bài tập 11: Tạo nhóm ngân hàng và tài khoản ngân hàng

Lab: Bài tập 12: Gửi tiền và thực hiện đảo ngược thanh toán

Lab: Bài tập 13: Sử dụng không gian làm việc quản lý Ngân hàng

Lab: Bài tập 14: Tạo kế toán chi phí bằng cách sử dụng trình hướng dẫn

Lab: Bài tập 15: Thực hiện tổng kết cuối năm

Lab: Bài tập 16: Định cấu hình thuế bán hàng gián tiếp

Bạn sẽ có thể thiết lập và định cấu hình quản lý tài chính bằng cách chuẩn bị G / L và những thứ khác.

Module 3: Triển khai và quản lý cấu hình được chia sẻ cho A/P và A/R

Dynamics 365 Finance cung cấp chức năng mở rộng để thiết lập các tùy chọn thanh toán khác nhau được chia sẻ giữa các phân hệ tài khoản phải trả và phải thu.

Các bài học

Giới thiệu

Bài học 1: Định cấu hình Điều khoản thanh toán

Bài 2: Định cấu hình ngày thanh toán và lịch thanh toán

Bài 3: Định cấu hình chiết khấu tiền mặt

Bài 4: Định cấu hình lịch thanh toán

Bài 5: Định cấu hình phí thanh toán

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình Điều khoản thanh toán

Lab: Bài tập 2: Định cấu hình lịch thanh toán

Lab: Bài tập 3: Định cấu hình chiết khấu tiền mặt

Lab: Bài tập 4: Tạo lịch thanh toán

Lab: Bài tập 5: Định cấu hình phí thanh toán

Bạn sẽ có thể định cấu hình thanh toán và thông tin ngân hàng

Module 4: Thực hiện và quản lý các khoản phải trả

Chủ đề này giải thích thiết lập cơ bản của tài khoản phải trả và thiết lập nhà cung cấp để quản lý hiệu quả các nhà cung cấp và giao dịch với nhà cung cấp trong Dynamics 365 Finance.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Tạo và duy trì phương thức thanh toán Khoản phải trả

Bài học 2: Tạo và duy trì các nhóm nhà cung cấp và nhà cung cấp

Bài 3: Tạo và định cấu hình hồ sơ đăng bài của nhà cung cấp

Bài 4: Định cấu hình chính sách xác thực hóa đơn

Bài 5: Xử lý đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán

Bài 6: Kích hoạt và kiểm tra cổng cộng tác của nhà cung cấp cho nhà cung cấp

Bài 7: Định cấu hình các khoản phí phải trả

Bài 8: Định cấu hình và sử dụng Positive pay 

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình Phương thức Thanh toán

Lab: Bài tập 2: Tạo nhóm nhà cugn cấp và nhà cung cấp

Lab: Bài tập 3: Tạo và cấu hình hồ sơ đăng bài của nhà cung cấp

Lab: Bài tập 4: Ghi lại hóa đơn của nhà cung cấp và khớp với số lượng đã nhận

Lab: Bài tập 5: Sử dụng chính sách đối sánh hóa đơn của nhà cung cấp

Lab: Bài tập 6: Ghi hóa đơn bằng cách sử dụng sổ đăng ký hóa đơn, phê duyệt và nhật ký hóa đơn

Lab: Bài tập 7: Xử lý thanh toán của nhà cung cấp bằng cách sử dụng nhật ký thanh toán

Lab: Bài tập 8: Định cấu hình cộng tác với nhà cung cấp

Lab: Bài tập 9: Quản lý phí

Sau khóa học, bạn đã học được rằng 

Các tùy chọn thanh toán trong Dynamics 365 Finance rất linh hoạt để thiết lập và sử dụng lịch thanh toán, quản lý chiết khấu tiền mặt,  làm việc với các nhóm nhà cung cấp để sử dụng các tính năng như thanh toán trước

Module 5: Thực hiện và quản lý quản lý chi phí

Bạn có thể sử dụng quản lý chi phí của ứng dụng Dynamics 365 Finance and Operations để tạo quy trình làm việc tích hợp, nơi bạn có thể lưu trữ thông tin về phương thức thanh toán, nhập các giao dịch thẻ tín dụng và theo dõi số tiền mà nhân viên chi tiêu khi họ phát sinh chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể xác định chính sách chi phí và tự động hóa việc hoàn trả chi phí đi lại. Mục nhập báo cáo chi phí đã được thiết kế lại để đơn giản hóa trải nghiệm và giảm thời gian cần thiết để hoàn thành báo cáo chi phí. Bạn có thể bật chức năng này trong Quản lý tính năng. Bạn có thể thêm trang thiết lập mới để định cấu hình khả năng hiển thị của các trường chi phí và chỉ định dữ liệu nào là bắt buộc, tùy chọn hoặc không có sẵn khi nhập báo cáo chi phí. Khi chức năng này được bật, một không gian làm việc chi phí mới sẽ khả dụng. Không gian làm việc này thay thế không gian làm việc về chi phí trước đó và là trang đích để cải thiện trải nghiệm mục nhập. Chi phí đi lại và giải trí là một phần quan trọng trong chi phí có thể kiểm soát của công ty. Để giúp hạn chế những chi phí này, quản lý chi phí cung cấp một cơ chế để xác định và áp dụng các chính sách chi phí, ngoài việc gắn cờ và báo cáo về những người lạm dụng chính sách. Ngoài ra, việc tự động hóa việc nhập và hoàn trả chi phí đi lại và giải trí giúp giảm chi phí xử lý so với việc nhập thủ công. Quản lý chi phí có sự tích hợp chặt chẽ với các phân hệ khác như Tài khoản phải trả, Sổ cái, Mua sắm, tìm nguồn cung ứng và Quản lý dự án và kế toán.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Định cấu hình và sử dụng quản lý chi phí

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Tạo danh mục chi phí

Lab: Bài tập 2: Tạo chính sách chi phí

Lab: Bài tập 3: Tạo chính sách kiểm tra

Lab: Bài tập 4: Tạo và Gửi Báo cáo Chi phí

Bạn đã học được một số lợi ích và các tính năng tổng thể và chức năng của quản lý Chi phí.

Mô-đun 6: Thực hiện và quản lý các tài khoản phải thu, tín dụng và thu nợ

Bạn cần định cấu hình mô-đun Khoản phải thu để có thể thực hiện chức năng A / R. Sau đó, bạn có thể tạo hóa đơn cho khách hàng, gửi phiếu đóng gói, sử dụng hóa đơn văn bản miễn phí không liên quan đến đơn đặt hàng và nhận thanh toán bằng cách sử dụng một số hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, séc, thẻ tín dụng và thanh toán điện tử từ khách hàng của bạn. Quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng đúng cách giúp doanh nghiệp đáp ứng một số yêu cầu của họ, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời, quản lý phù hợp tránh thất thoát bằng cách kiểm tra nhiều yếu tố như hạn mức tín dụng và chặn đơn hàng đang xử lý nếu vi phạm chính sách của công ty. Nhân viên bán hàng là chìa khóa cho doanh thu của công ty và hoa hồng của họ cần được quan tâm sau khi hoàn thành chu kỳ bán hàng.

Những bài học

Giới thiệu

Bài học 1: Định cấu hình phương thức thanh toán

Bài học 2: Tạo và duy trì nhóm Khách hàng và khách hàng

Bài 3: Tạo và cấu hình hồ sơ đăng bài của khách hàng

Bài 4: Xử lý đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán

Bài 5: Định cấu hình các khoản phí phải thu

Bài 6: Quản lý tín dụng và thu nợ

Bài 7: Định cấu hình ghi nhận doanh thu

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình Phương thức Thanh toán

Lab: Bài tập 2: Tạo nhóm khách hàng và khách hàng mới

Lab: Bài tập 3: Định cấu hình và duy trì khách hàng

Lab: Bài tập 4: Tạo và cấu hình hồ sơ đăng bài của khách hàng

Lab: Bài tập 5: Tạo và xử lý hóa đơn văn bản miễn phí

Lab: Bài tập 6: Xử lý hóa đơn và thanh toán hóa đơn

Lab: Bài tập 7: Thiết lập mã định phí cho các Khoản phải thu

Lab: Bài tập 8: Định cấu hình Tín dụng và bộ sưu tập

Lab: Bài tập 9: Thực hiện Viết tắt

Lab: Bài tập 10: Xử lý tín dụng và thu nợ

Định cấu hình phương thức thanh toán

Mô tả và cấu hình các định dạng thanh toán điện tử

Tạo và duy trì các nhóm Khách hàng và khách hàng

Tạo và định cấu hình hồ sơ đăng bài của khách hàng

Xử lý đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán

Định cấu hình các khoản phí phải thu

Quản lý tín dụng và bộ sưu tập

Định cấu hình ghi nhận doanh thu

Mô-đun 7: Định cấu hình và quản lý ngân sách

Mọi tổ chức, dù là tư nhân hay nhà nước, đều đặt ra các mục tiêu tài chính và hoạt động bằng cách tạo ra ngân sách. Khi ngân sách được thiết lập, ban quản lý sẽ giám sát các hoạt động trong khuôn khổ ngân sách.

Những bài học

Giới thiệu

Bài học 1: Định cấu hình và sử dụng ngân sách cơ bản

Bài học 2: Định cấu hình và sử dụng kiểm soát ngân sách

Bài 3: Tạo và cấu hình các mục đăng ký

Bài 4: Định cấu hình và sử dụng lập kế hoạch ngân sách

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình các thành phần lập ngân sách cơ bản

Lab: Bài tập 2: Định cấu hình các thành phần kiểm soát Ngân sách

Lab: Bài tập 3: Sử dụng các mục đăng ký Ngân sách

Lab: Bài tập 4: Định cấu hình lập kế hoạch Ngân sách, tạo và sử dụng quy trình lập kế hoạch

Định cấu hình và quản lý các quy trình Lập ngân sách

Định cấu hình các thành phần lập ngân sách bao gồm mô hình ngân sách, mã, điều khoản phân bổ, chu kỳ, quy tắc chuyển

Định cấu hình kiểm soát ngân sách bao gồm khoảng thời gian chu kỳ, thông số ngân sách, khả năng cung cấp quỹ ngân sách, các tùy chọn, các nhóm và quy tắc kiểm soát ngân sách cũng như các quyền vượt quá ngân sách

Thực hiện quy trình công việc ngân sách

Tạo và cấu hình các mục đăng ký

Thực hiện kiểm tra ngân sách trên các tài liệu và tạp chí

Tạo kế hoạch ngân sách bao gồm các kịch bản, giai đoạn, giai đoạn phân bổ, phân bổ giai đoạn, mẫu

Xác định quy trình lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch ngân sách

Mô-đun 8: Định cấu hình và quản lý tài sản cố định

Cách thức xử lý tài sản cố định phải phù hợp với cả chuẩn mực kế toán quốc tế và pháp luật kế toán của từng quốc gia / khu vực. Các yêu cầu có thể bao gồm các quy tắc ghi lại các giao dịch mua lại và thanh lý, khấu hao, thời gian tồn tại và ghi tăng và ghi giảm tài sản cố định. Chức năng Tài sản cố định kết hợp nhiều tiêu chuẩn và quy tắc này.

Những bài học

Giới thiệu

Bài 1: Cấu hình các thành phần tài sản cố định

Bài 2: Quản lý tài sản cố định

Bài 3: Mua lại, khấu hao và thanh lý TSCĐ

Bài 4: Tích hợp tài sản cố định

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Cấu hình các bộ phận tài sản cố định

Lab: Bài tập 2: Thiết lập và tạo hồ sơ khấu hao

Lab: Bài tập 3: Mua Tài sản bằng Nhật ký Tài sản Cố định

Lab: Bài tập 4: Khấu hao và định đoạt tài sản

Thực hiện và quản lý tài sản cố định

Tạo tài sản cố định và nhóm tài sản cố định

Mô tả và cấu hình sổ tài sản cố định và khấu hao

Định cấu hình các thông số tài sản cố định

Mua lại và khấu hao tài sản cố định

Cho thuê tài sản cố định

Tiền tệ kép với tài sản cố định

Định danh tài sản cố định trong toàn tổ chức

Xử lý tài sản cố định

Tạo ngân sách tài sản cố định và chuyển ngân sách sang mô-đun lập ngân sách

Ước tính và thực hiện loại trừ một dự án thành tài sản cố định

Đối tượng học viên

Các nhà tư vấn (chức năng và kỹ thuật) thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh và chuyển các yêu cầu đó thành các quy trình và giải pháp kinh doanh được thực hiện đầy đủ để thực hiện các thông lệ được khuyến nghị trong ngành. Chúng đóng vai trò là tài nguyên quan trọng trong việc triển khai và định cấu hình ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Các nhà tư vấn phải có khả năng triển khai các thành phần và tính năng cốt lõi của ứng dụng Dynamics 365 Finance và Operations. Họ cũng phải có nhận thức về cách các ứng dụng Dynamics 365 Finance và Operations tích hợp với các hệ thống và công cụ bên ngoài bao gồm Power Platform. Nhà tư vấn sử dụng Lifecycle Services (LCS), Azure DevOps, cũng như các công cụ và nền tảng khác của Microsoft để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình quản lý vòng đời ứng dụng (ALM). Các nhà tư vấn theo đuổi chương trình đào tạo liên tục bằng cách đọc ghi chú phát hành sản phẩm, xem lại lộ trình sản phẩm, tham gia các hội nghị hoặc tiếp tục học bằng cách sử dụng Microsoft Learn, Microsoft Docs, đào tạo do người hướng dẫn, blog và cộng đồng người dùng. Họ cũng nên theo học các chứng nhận và đánh giá dựa trên vai trò để đảm bảo kiến ​​thức của họ được công nhận.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham gia khóa học này, học viên phải có:

• Kiến thức chung về Microsoft Windows

• Khả năng sử dụng Dynamics 365 for Finance and Operations để xử lý và điều hướng cơ bản

• Có kinh nghiệm trở thành nhà tư vấn kỹ thuật hoặc chức năng đã sử dụng Ứng dụng Dynamics Finance để thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh

• Kiến thức chung về các tính năng và điều hướng cơ bản của thiết bị di động

• Học sinh sẽ có thể tham gia một khóa học ảo, đồng bộ và truyền đạt phản hồi một cách tích cực, mang tính xây dựng

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Functional Consultant

Associate Microsoft Certified: Dynamics 365 Commerce Functional Consultant Associate